易方达上证50哪家强(上证50基金筛选过程记录)

近期梳理持仓的指数基金,上证50指数属于宽基指数,市场上的基金产品较多,现在把这些基金产品对比一下,看看哪家的更强。下面记录详细的筛选过程:

一、到中证指数官网(www.csindex.com.cn),搜索上证50指数,可以看到指数编制方案、行业占比、指数估值、前十权重等等信息。可以看到上证50的行业集中度非常高,金融占比接近30%,主要消费23%,前十大权重公司占比就达到50%多了,所以投资上证50指数波动也挺大的。

易方达上证50哪家强-1

易方达上证50哪家强-2

易方达上证50哪家强-3

二、下拉页面到相关产品处,统计了一下,一共有25只上证50指数基金,包括增强指数基金、指数基金、ETF、ETF联接、LOF等类型,把他们导出到excel方便以后查询。

三、进入天天基金-基金比较页面,选择以上基金产品中规模大于1亿、成交超过2年的基金代码,对比一下更详细的收益情况。下图是28号晚上截取的。

通过对比可以看到,近5年的收益中易方达上证50增强110003优势比较明显,而且在2020年、2021年度收益对比也是最好的;只不过在近1年的收益中落后了,看了一下基金经理信息,自2015年变动后没有再换人,可能是短期问题,可以再观察一段时间看看。

另外看到008056南方上证50增强基金最近2年表现是最好的,但是它只有2年历史,可能是2020年上市时机比较好,有超额收益。510100易方达上证50ETF基金表现也不错,可以场内交易,管理托管费率才0.2%。

易方达上证50哪家强-4

四、总结

通过简单对比,看到易方达上证50增强110003优势特别明显,它属于场外基金,在上证50指数的基础上基金经理会进行主动优化操作,所以超额收益跟基金经理和公司管理也有很大关系,要经常注意是否有发生变动。

如果喜欢场内交易可以购买ETF基金,510100易方达上证50ETF基金也不错。

注意:以上内容只是分析,不构成投资建议。

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上一篇 2023年 12月 7日 21:18:01
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